事業内容

個人のお客様

相続事前対策をサポートいたします。
相続時に煩雑なタスクを回避することを目的に、親族相関図の作成を前提に、資産状況の可視化、贈与の活用の検討(相続時精算課税制度、教育資金贈与などの活用やその他生前贈与)、遺言書作成など様々なアドバイス業務を行います。必要に応じて各専門家(弁護士、税理士、司法書士、行政書士など)をご紹介いたします。

 

企業向け

地方企業におかれましては、御身内で経営を展開する同族企業が圧倒的に多く所在していることと存じます。社内昇格や第三者承継、M&A全般に関するアドバイスや事業価値算定サービスを通じて、円滑な事業継続を実現するためのアドバイス業務を承ります。
また、各種助成金ならびに補助金等の獲得についてもご支援いたします。

 

保険代理店向けコンサルティング事業

改正保険業法の施行以後、保険代理店業界では様々な規制対応を迫られています。
法務、労務、企業ガバナンスなど本質的な企業経営の基礎を構築することが求められ、これまでプレイヤーで営業に特化した経営者は当対応に苦慮されるケースも少なくありません。
当法人で保険代理店の皆様が抱える問題点を明確化し、改善の提示そして、その伴走をいたします。